Über uns

Wer wir sind...

Porträt Stefan Benkert - Copyright © im Bildnachweis

Das Unternehmen wurde 1991 von Stefan Benkert gegründet.

Die unabhängige Anlageberatung, -vermittlung und -betreuung mit Investmentfonds ist der Schwerpunkt unserer Tätigkeit. Seit mehr als 18 Jahren komplett unabhängige und innovative Beratung. Neueste EDV-Technologien und Beratungsprogramme sowie die Unabhängigkeit von Banken und Versicherungen sind optimale Voraussetzungen für konsequent kundenorientiertes Denken und Handeln.

Die Beratung und die Empfehlungen der Banken und Versicherungen sind für den Laien oft kaum nachvollziehbar. Produkte werden immer komplexer und gewollt! auch immer intransparenter. Dazu kommt, dass die Banken meist das zentrale Augenmerk auf ihre hauseigenen Produkte legen und in den anderen Bereichen sieht das nicht anders aus. Was empfiehlt Ihnen der Bausparvertreter, welche Lösung erwarten Sie beim Versicherungsvertreter ...? Objektive Beratung können Sie nur dort erwarten, wo nicht anbieterspezifisch beraten (es sollte verkauft heißen) wird.

Wir nehmen uns die Zeit, mit Ihnen persönlich über Ihre Anlageziele und Ihre vorhandenen Verträge zu sprechen. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, Ihnen die Hintergründe und Eigenarten der einzelnen Anlagen zu verdeutlichen. Gerne unterbreiten wir Ihnen individuelle, auf Sie persönlich ausgerichtete Vorschläge.

Vorteile einer Zusammenarbeit mit uns

Unabhängigkeit
Die Finanzberatung Stefan Benkert ist unabhängig. Wir bieten keine eigenen Produkte oder Dachfonds an und sind keinem Produktanbieter verpflichtet. Wir analysieren und bewerten die auf dem Markt befindlichen Produkte (Beispiel Fondsresearch Argentos - SMART-Fondsanalyse oder die Analysen mit FB-Xpert). Als Resultat treffen wir für Sie eine objektive Auswahl.

Kompetenz
Langjährige Erfahrung im Bereich der Anlageberatung, ständige Fortbildung und Informationen aus erster Hand garantieren eine qualifizierte Beratung auf dem aktuellen Stand. Bei Fragen, die über unser Arbeitsgebiet hinausgehen, steht uns ein weitreichendes Team an Kooperationspartnern zur Verfügung.

Individualität
Bei der Beratung und Zusammenstellung Ihres Depots stehen Ihre persönlichen Ziele im Mittelpunkt. Wir nehmen uns Zeit, um mit Ihnen in Ruhe eine Lösung zu finden, die optimal auf Ihre individuelle Lebenssituation abgestimmt ist. Keine 08/15-Lösungen wie Sie von Strukturvertrieben, etc. kommen sondern spezielle Lösungen.

Kontinuität
Sie haben das eventuell schon selbst erlebt, der "Berater" der Hausbank der Ihnen das Superprodukt empfohlen und vermittelt hat, sitzt längst in einer anderen Niederlassung oder Position. Der neue Ansprechparter gibt Ihnen Recht aber kann nichts mehr ändern und empfiehlt Ihnen ein Produkt mit dem diesmal alles besser wird. Wir sind seit 20 Jahren kontinuierlich für Sie da und das mit allen Höhen und Tiefen. Wir lassen Sie nicht alleine mit Ihrer Anlage, ein intensiver und persönlicher Kontakt mit Ihnen ist uns wichtig und gehört für uns ganz einfach dazu. Wir überwachen Ihr Depot fortlaufend (Portfolio Monitor) und beobachten das Marktgeschehen. Regelmäßige Depotbesprechungen sind für uns Voraussetzung für eine langfristige Zusammenarbeit. Bei der Auswahl von Produkten liegt unser Augenmerk auf Investmentfonds und einer möglichst effizienten Absicherung. Langfristiger Ausrichtung der Portfoliozusammenstellung geben wir den Vorrang vor kurzlebigen Trends. Die Produktpalette von heute verglichen mit den Empfehlungen vor 10 und mehr Jahren belegt diesen Anspruch.
Sicherheit
Die Finanzberatung Stefan Benkert ist aussschließlich beratend und vermittelnd tätig. Kern der Geschäftstätigkeit ist der Vertrieb von offenen Investmentfonds, die in Deutschland registriert bzw. zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind und die Vermittlung von Versicherungsverträgen. In keinem unserer Geschäftsbereiche nehmen wir Kundengelder an. Diese fließen stets vom Girokonto des Kunden auf direktem Weg zu dem Investmentkonto des Kunden oder der Versicherungsgesellschaft.

Verzicht auf Prognosen
Seit ich im Investmentbereich berate habe ich NIE versucht Kapitalmarktprognosen zu erstellen. Erfahrungsgemäß haben selbst Finanzprofis oder Analysten eine sehr bescheidene Trefferquote und das kann auch gar nicht anders sein (Narren des Zufalls) - gerade die letzten Jahre haben das eindrucksvoll bestätigt. Klüger und ehrlicher ist es, wenn man als Berater zugibt, keine Ahnung über die weiteren Entwicklungen am Kapitalmarkt zu haben. Das schließt nicht aus, dass man Trends erkennt und Phasen der Übertreibung und Panik richtig deutet und daraus entsprechende Konsequenzen zieht. Der tatsächliche Mehrwert liegt deshalb neben einer professionellen Betreuung und dem Risiko-Management auch in der Aufgabe, Ihnen diesen Umstand immer wieder deutlich zu machen.

Als Mitbegründer des Investmentpools Argentos AG & Co. KGaA * liefern wir unseren Kunden beste Voraussetzungen für eine zeitgemäße und preiswerte Depotverwaltung, Beratung mit Software auf höchstem Niveau und viele innovative Lösungen rund um das Thema Geldanlage und Investmentfonds.

Im Finanzierungs- und Versicherungsbereich gibt es ebenfalls Kooperationen mit marktführenden, spezialisierten Unternehmen und damit den Zugriff auf ein breites Angebot in diesen Bereichen.

*Argentos wurde 2006 von einigen der besten und erfolgreichsten Finanzdienstleister Deutschlands in Frankfurt am Main gegründet. Argentos ist eine der modernsten Plattformen auf dem Markt, das bedeutet zum einen technologischer Vorsprung bei den Softwarelösungen, zum anderen Überlegenheit in Know-how und Wissenstransfer.

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